캄보디아 망고 생산 현황과 전망 2021-10-26

코트라프놈펜무역관 기고문 https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=70&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=00&bbsSn=246&pNttSn=191513

[기고] 캄보디아 망고 생산 현황과 전망

캄보디아 망고

 

망고(Mangifera indica)는 아시아 원산지로 인도북부에서 말레이반도까지 광범위하게 서식한다. 인도에서 4,000년 이상 과일의 왕으로 불렸다. 또 멕시코, 필리핀, 브라질, 파키스탄, 태국, 중국 등의 주요 작물 중 하나이다. 특히 인도, 파키스탄, 필리핀의 국과(National Fruit)이며 방글라데시의 국목(National tree)로 지정돼 있다.

 

캄보디아 역시 망고는 전역에서 재배 가능한 흔한 과수 중 하나다. 캄보디아에는 다양한 망고 품종이 있는데, 주로 재배되는 품종은 Keo Romeat, Keo Chen, Keo Reach, Keo Tep 등이다. 주산지는 깜퐁스푸, 깜폿, 바탐방, 반떼민쩌이 지역으로 이들 지역에서 100,000ha 이상 재배 중이다.

 

캄보디아에서 가장 많이 재배되는 품종인  Keo Romeat은 짙은 노란색 과육에 노란색 껍질이며, 중간에서 낮은 섬유질, 적당히 높은 단맛과 부드러운 향기를 가지고 있다. 생산 시기는 지역별로 차이가 있지만 주로 9~11월, 3~4월 두차례에 걸쳐 망고를 수확한다.

 

캄보디아 망고 농장 및 수확 망고(Keo Romeat)

 

자료: MH Agro

 

망고 생산량

 

캄보디아 작물생산기본계획 2030에 따르면 망고는 쌀, 옥수수, 카사바, 녹두에 이어 5번째로 중요한 작물로, 전 세계 신선 망고 수출국 중 5순위에 진입하는 것이 목표이다. 하지만  수요 증가에 따라 캄보디아 망고 재배면적은 지속적으로 증가해서, 1961년 5800ha에서 2019년 5,367ha(*FAOSTAT)로 증가했다. 2021년 현재는 작물생산 기본계획 2030의 목표인 10만ha를 훨씬 넘어서는 13만ha (*MAFF)를 기록하고 있다.

 

캄보디아 망고 생산면적 및 생산량

구분＼연도	1961	1970	1980	1990	2000	2010	2019
수확면적(ha)	5,800	4,500	1,300	1,900	3,500	4,429	5,367
생산량(ton)	42,000	31,350	8,000	22,500	35,000	57,087	72,527

자료: FAOSTAT

 

세계 망고 생산면적 및 생산량

구분＼연도	1961	1970	1980	1990	2000	2010	2019
수확면적(ha)	1,280,629	1,408,309	1,676,714	2,026,438	3,568,724	4,918,675	5,588,716
생산량(ton)	10,899,354	12,030,471	14,420,017	17,166,061	24,927,207	37,590,382	55,853,238

자료: FAOSTAT

 

내수 유통

 

망고를 재배하는 농민들은 직접 망고를 생산하기도 하지만 5년차 이상의 성목이 된 경우 계약자들이 이들 망고를 계약재배생산하기도 한다. 수출업자나 가공업체는 규모에 따라 차이는 있지만 10톤, 20톤 단위로 망고를 매입, 운송하기 때문에 소규모 농가에서는 직접 납품하기 어려운 구조를 가지고 있다. 따라서 중간 수집상은 농민이나 계약 재배자로부터 망고를 매집하여 다음 단계의 수집상 또는 가공공장에 판매한다. 육로를 통한 인접국으로의 수출은 수집상이 매집하여 중개업자를 통해 수출하게 된다. 한국, 중국 등 검역이 필요한 경우 수집상을 통해서 매집된 망고를 검역장에서 처리한 후 서류작업을 거쳐 수출하게 된다.

 

작은 규모의 중간수집상을 통한 국내 유통인 경우를 제외하고 가공공장납품, 수출을 위한 처리 등은 모두 일정량 이상의 물량과 함께 품질이 확보되어야 하기 때문에 대형 수집상을 통해 물량을 채우고 한차례 선별을 실시한다.

 

망고 내수 유통 흐름도

자료: Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)

 

수출 유통

 

캄보디아 망고의 주요 수입국은 베트남, 태국, 중국, 한국, 홍콩, 싱가포르, 쿠웨이트, 필리핀, 일본, 영국, 미국, 카자흐스탄, 러시아 등이다. 한국, 중국, 베트남 등은 신선망고 수출을 위해 VHT, HWT 등의 처리를 통한 검역이 의무이나, 베트남은 검역 없이 국경 무역을 통해 현재 가장 많은 양의 캄보디아산 신선망고를 수입하고 있다.

 

캄보디아는 2020년 HS Code 0804.5020에 해당하는 신선 또는 건조 망고를 전세계 시장에 5,755톤 수출했다.  국가별 수출량은 베트남 4,919톤, 필리핀 250톤, 한국 87톤, 싱가포르 210톤, 태국 178톤, 영국 1톤, 미국 14톤, 프랑스 37톤, 러시아 17톤, 홍콩 19톤, 일본 14톤 등이다.

 

망고수출흐름도

자료: Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)

 

2016-2020 캄보디아 망고 주요 수입국

(단위: 톤)

Importers	2016	2017	2018	2019	2020
World	332	3,005	7,661	6,138	5,740
Viet Nam	0	2,550	5,921	4,651	4,919
Philippines	0	96	408	0	250
Singapore	0	0	87	281	209
Thailand	0	0	970	964	178
Korea, Republic of	208	0	0	3	87
France	93	199	193	97	37
Hong Kong, China	0	0	16	64	19
Russian Federation	0	1	17	38	17
United States of America	12	0	11	10	13
United Kingdom	1	0	1	5	11
Netherlands	0	0	0	0	0
Canada	0	0	0	0	0
China	14	159	21	19	0

 

자료: ITC Trademap

 

2019년 캄보디아산 신선망고의 한국 수출을 위한 협정이 완료되어 캄보디아 내 5개 지역에서 봉지를 씌우고 생산된 망고에 한해 VHT처리를 거쳐 한국 수출이 가능하게 되었다. 2020년 현지에 한국 수출을 위한 망고 검역장이 설치되어 본격적인 수출을 시작했다.

 

중국은 2020년 VHT와 HWT 처리를 거친 캄보디아산 신선망고 연간 50만 톤에 대한 수입을 허가하여 2021년부터 본격적으로 중국 수출이 시작되었고, 캄보디아-중국 FTA의 발효로 향후 중국 수출이 늘어날 것으로 전망된다.

 

주요 망고 생산국별 수확시기

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Cambodia

Thailand

Peru

Australia

Taiwan

China

Vietnam

Low Supply

High Supply

자료: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit(GIZ)

 

강점과 문제점

 

캄보디아 전역에서 망고 재배가 가능하며 특히 캄보디아는 미개간지가 많기 때문에 대형 망고 농장개발이 가능하다. 이는 기계화 영농을 이끌어 낼 수 있어 농가의 수익성 향상에 도움이 된다. 특히 새로 개발되는 농장에서는 유기농, GI인증 등과 같이 고부가가치를 얻을 수 있는 시도가 가능하다. 새로운 재배기술 보급과 함께 연중 생산 가능한 기간이 늘어나면서 생과시장뿐만 아니라 가공시장도 확대되고 있어 망고산업 전반에 걸쳐 확장이 가능하다.

 

세계적인 열대과일의 수요 증가와 함께 특히 중국의 망고 수요 증가로 인한 중국 수출 기대효과로 망고 재배면적은 매년 증가하고 있다. 하지만 현재까지 재배기술로는 연중 4개월가량 상업적인 망고 수확이 가능하기 때문에 망고 가공공장의 낮은 가동율의 원인이 되고, 이는 또한 인건비 부담으로 이어지게 된다. 최근 캄보디아와 중국 양자간 FTA 발효로 많은 중국자본으로 건조, 당절임, 냉동 등의 망고 가공공장이 지어지고 있으나 코로나19 사태로 물류비가 상승하여 수출이 원활하게 이루어지지 않고 있다. 또한 여전히 낙후된 도로망은 내수물류비 부담으로 이어져 수출원가 상승에도 영향을 주고 있다. 저장공간과 가공시설이 부족한 만큼 수확기에 쏟아지는 망고 물량은 단가 하락으로 이어져 농민들의 이익을 감소시키고 있다.

 

재배에 필요한 각종 원자재(비료, 농약, 관수자재 등)를 수입에 의존하는 것 역시 농가 생산비 증가의 한 원인이 되고 있다. 신선망고 수출농장은 반드시 GAP 인증을 받도록 되어 있으나 농민들의 낮은 교육수준으로 인해 생산관리가 제대로 이루어지지 못해 잔류농약 등의 위험요소를 초래하기도 한다.

 

전망

 

폭발적으로 증가하는 중국발 수요로 생산물량의 많은 부분이 수출로 이어지면서 망고의 농장 출하가격도 생산비 수준 이상으로 보전될 전망이다. 게다가 늘어나는 가공시설은 출하시기 물량을 대부분 매입하게 되어 농가 수익에 도움이 될 것이다. 강화되고 있는 캄보디아 GAP 인증과 수입국의 높은 검역수준은 캄보디아 망고 품질 자체를 향상시켜 앞으로 국제시장에서 품질 경쟁력을 갖게 할 것으로 보인다.

 

상기 표(주요 망고 생산국별 수확시기에서 보듯이 주요 망고 생산수출국가는 생산시기와 생산물량, 그리고 품종과 품질이 각각 다르기 때문에 수요에 맞는 수출 전략이 따른다면 수출 물량을 증대시킬 수 있을 것이다. 또 수출 과일의 특성상 전체 생산량 중 신선과일의 수출 비중은 제한적이므로 다양한 내수가공산업에 투자가 이루어져야 농업생산의 부가가치가 증대될 것으로 생각된다.

 

 

자료: FAOSTAT, CARDI, ACIAR, MAFF, GIZ, ITC Trademap