향후 10년간 세계 쌀 가격 전망과 캄보디아 대응전략

1. 캄보디아 2024년 쌀 수출 현황

캄보디아는 2024년 651,522톤의 정미를 수출해서 4억 9119만 달러의 수익을 올렸다. 총 57개 수출업체가 68개 국가에 수출했으며, 이 중 EU는 327,156톤(2억 5,318만 달러), 중국(및 홍콩, 마카오)은 117,925톤(7,566만 달러), 아세안 국가 127,076톤(9,270 달러)를 수출했다.
전체 수출량 중 향미는 76.15%, 백미 18.7% 파보일드 3.1% 유기농 1.78% 등이다. 그리고 도정이 안된 산물벼 5,180,155톤(14억 9600만 달러)를 수출했는데 대부분 베트남으로 수출되었다.

2. 향후 10년간 글로벌 쌀 가격 전망 (RaboResearch Food & Agribusiness)

1) 상위 9개 수출국의 STU(사용가능 한 재고 stock to use)비율은 두 시나리오 모두 더 하락할 것

23/24년 상위 9개 쌀 수출국(중국, 인도, 베트남, 태국, 미얀마, 파키스탄, 미국, 캄보디아, 브라질)은 쌀 생산의 70%, 수출의 90% 차지. 기본 시나리오에서 23/24년에서 33/34년 세계 쌀 재고사용 비율과 상위 9개 쌀 수출국의 재고사용 비율은 23/24년 수준아래로 유지될 것으로 전망. 결과적으로 이 기간 세계 쌀 가격은 23년 이전 수준 보다 높을 것으로 전망. 전략 시나리오에서 세계 쌀 재고 비율과 상위 9개 쌀 수출국의 재고사용비율은 기본 시나리오 보다 낮을 것으로 예상되어 결과적으로 23/24년부터 33/34년까지 세계 쌀 가격은 기본 시나리오 보다 더 높을 것으로 전망

2) 세계 쌀 가격은 28;29년에 23/24년 최고점을 초과할 것

상위 9개 세계 쌀 수출국의 총 생산량이 23/24년 3억 7,100만 톤. 기본 시나리오에서 33/34년 3억 9,100만 톤, 전략 시나리오에서 3억 9,000만 톤으로 증가할 것으로 예상. 두 경우 모두 이들 국가의 쌀 생산 증가는 국내 쌀 재고를 줄이지 않고는 세계 쌀 수요를 충족시키기에 충분하지 않음. 기본 시나리오에서 33/34년 세계 쌀 가격은 23/24년 대비 19% 상승 예상, 전략 시나리오에서는 40% 상승 예상. 두 시나리오 모두 장기적으로 높은 세계 쌀 가격 전망은 상위 9개국의 총 생산량 증가로 완화 가능

3) 높은 세계 쌀 가격을 완화하는 방법

기본 시나리오에서는 상위 9개 쌀 수출국의 총 생산량을 매년 최소 200만 톤 증가시켜야 33/34년 세계 쌀 가격이 23/24년 수준 아래로 떨어질 수 있으며, 13% 하락 가능. 전략 시나리오에서는 상위 9개 쌀 수출국의 총 생산량을 매년 최소 300만 톤(기본 시나리오 대비 50% 더 증가)증가시켜야 되며 9% 하락 가능

3. 캄보디아 대응 전략

전체 정미 수출량 중에서 향미 비중이 75%를 넘어서면서 캄보디아 정부는 베트남 의존도를 낮추고 부가가치를 높이기 위해서 농민들에게 OM, IR과 같은 장립백미 대신 자국에서 육종된 향미 품종을 심도록 장려하고 있다. 특히 프까룸둘이나, 프까말리처럼 일장주기에 반응하는 품종은 파종과 물 관리에 어려움이 있지만, 센끄라옵 품종은 일장주기에 반응하지 않기 때문에 더 광범위하게 파종하고 수확할 수 있다. https://www.khmertimeskh.com/501630845/maff-urges-banteay-meanchey-rice-farmers-to-grow-local-varieties/

베트남 역시 메콩 델타 하류 지역의 수많은 정미소들은 캄보디아 의존도가 높은데, 가격이 쌀 뿐만 아니라 수로와 육로를 이용한 운반이 유리하기 때문이다. 또 이들 지역의 농산업 구조의 변화도 한몫하고 있다. 

장기적으로는 현재 3톤/ha인 단위면적당 생산량을 증가시키는 한편, 국내 도정시설에 대한 더 많은 시설투자와 운영자금 지원이 필요하다. 물론 캄보디아 정부의 쌀 수출 100만 톤 전략과 벼 수확기 가격조절을 위한 국영 농촌개발은행의 자금지원이 꾸준히 있었지만 한계가 있다. 부실한 도로망, 높은 수출 물류 비용, 태국과 베트남 사이에서 애매한 가격 포지션 등이 발목을 잡는 원인이다. 하지만 인도와 베트남이 전략적으로 쌀 수출을 줄이는 방향으로 정책을 가져가고 있기 때문에 캄보디아의 쌀 수출은 더 늘어날 것으로 전망된다. 다만 베트남 정부가 과연 캄보디아 산물벼 수입을 이대로 둘 것인가에 따라서 전체 판도는 변화가 생길 것으로 보인다. 

가장 비싼 쌀 품

4. 참고문헌

RaboResearch Food & Agribusiness, Mitigating rising global rice prices in the next decade

https://www.phnompenhpost.com/business/export-rice-trade-stable-in-2024-approaches-500-million

​Export rice trade stable in 2024, approaches $500 million​

세계 쌀 가격 10년 전망 https://chongdowon.com/475

세계 쌀 가격 10년 전망